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凉意 | A股股指反攻倒算的计划,在受挫

G20快开了,看似平静的杭州,其实城市管理的张力已接近极限。平时我还定期去杭州讲课,最近则全部推掉,免得机场排大队,安保到处摸。不过,这两天景区之美,估计快赶上当年西施范蠡泛舟的时候,山色空濛,秀雅清静,不去,是太可惜了。

作为一个在西湖边居住多年的人,一想到G20概念股我就乐。不是乐其中的泡沫,而是觉得这种概念炒作,确实有料。这些公司确实赶上了人生好时候,可以为G20服务,可以将自己的品宣一辈子和G20挂上钩。

譬如新国都吧,它的子公司杭州中正是公安系统指定服务承包商之一,将承担6000多家酒店的人脸识别重任,这里设备生意也许短期不会太大,但一旦会议任务胜利完成,将来推广这个系统时的自带光环可不小;又譬如,银江股份,当地知名企业,搞了一个志愿者服务指挥系统,号称用上了大数据、云计算、虚拟化以及地理信息等炫酷元素,这个生意一看就知道肯定不挣钱,但和G20挂了钩,和政府的其他信息化买卖就能跟进,当然能给股价增彩;而中电鑫龙挣钱就很直接,这公司有涉密系统等9个甲级资质,比较难得,能够直接为会议提供防爆、智能警车、指挥系统、穿墙雷达等急需设备和综合安保,此刻G20会议举办者在这方面花钱肯定很大方,能多高级就多高级,于是合同金额肯定有利于中电的年报业绩和后续宣传。

应该说,除了这十几家杭州G20概念股将受益,整个杭州上市公司的营商环境,比以前都有了较大提高,而这些改善可是来源于中央、省、市三级政府的无偿投入。污染治理了,老旧汽车少了,场馆翻新了,城市更加安全,交通更加智慧,房价也将显著提升,杭州全体市民、全体公司将共享这一天下掉下的巨大红利:三年之内,我估计每个杭州普通有房家庭能从中白赚100万人民币。

不过,G20热潮到来之前,中国A股可不怎样,太不给面子,从高点已经滑落了近10天,成交量也是一样,今天上午收盘,股指已触及月线,做头意味浓浓,大部分人的投资?这个月白玩。如果这个趋势延续下去,继续下探更低均线,则下半年股指反攻倒算的计划将难以实现。

大家都在炒创业板,万一突然垮了,怎么办?压垮骆驼的稻草,一定不是一根两根。所有人都认可创业板、中小板的高估值是不可持续的,只是大家对高估值延续时间看法各有不同。我其实短期并不害怕因为经济不行,于是资金跑掉股指掉地,而是担心创业板会出一件信誉大事

一旦中国有了自己的安然,自己的世通,那整个板块将面临生死抉择,届时很多资金将不顾盈亏的夺命狂奔,流动性中断将葬送这个已经兴奋了近4年的超级板块。

这可是大事。创业板如果倒下,不仅将严重延误中国资本市场现代化的脚步,更将彻底击垮从12年延续至今的整体牛市趋势。但愿言之不预。

保监会也没闲着,万能险资金供给将被显著削弱,这将毫无疑问地打击很多热门股票的上涨势头。目前A股中约有5000-6000亿存量资金来自于高现价万能险,若保监会近日发布的收紧高现价产品意见稿实施,来自万能险的存量资金或将在五年内逐步被置换或取出。6000亿放在去年的牛市,也许不算什么,但在股指萎靡不振的今天,这笔资金非常珍贵。

作为一个看多做多者,我曾经看好年底的股指与年初持平,希望今年市场总体不会让人赔钱。但出于对创业板个别著名上市公司的现金流忧虑和作假可能,以及保监会对万能险的限制性举动,我突然感到,秋天来了,略有凉意。

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